网点负责人绩效面谈提纲
一、 对网点前4个月KPI相关指标发展情况的自我评价
1、 好的方面：
(一)存款工作
个人存款方面：2011年第一季度，我网点存款增势迅猛，截止4月30日，个人存款余额达2亿5千万元，较年初净增4635万元，比基数增加5155万元，利得盈理财产品2000余万，与往年同期有大幅提高，在这项工作中，我所主要坚持稳定老客户，努力拓展新客户的营销原则。
(二) 中间业务
保险业务方面——截止4月末，我网点中间业务收入成绩喜人，实现 98 万元，较上年同期增加18万元，其中，代理寿险工作成绩突出，全年共计实现保险代理业务保费收入9.7万元，较上年同期增加 7.7余万元。
基金业务方面——截止4月30日，共计实现了1200余万元。基金定投186户，总扣款金额为110万，对待基金的销售我们调整思路，转换观念，因地制宜，仔细研究分析大势走向，对持有基金并且被套的客户提出了基金转换的合理建议，帮助客户诊断基金的病症，以优质的服务为客户提供个性化的服务，并且我建议我网点的个人业务顾问对我网点现有基金客户的基金走势采用周跟踪制度，积极同客户沟通提出有效的建议，这样不仅取得了客户的信任，同时也为我网点的日后的基金营销工作打下了良好的基础。
不足的方面；
在新客户拓展方面存在一定的不足。
二、 对网点目前状况的分析
1、 优势指标：
存款任务保持的较好，基金业务的各项指标发展较为平稳，存量客户的维护方面做得比较到位。
2、 劣势指标：
保险业务发展不是很均衡，由于前期基金客户套住较多，可能不利于后期业务的开展。
网点管理情况：
我一直秉承人性化的管理模式，积极的向我行提倡的尊重、鼓励、团队、卓越的网点精神靠拢，每日晨会都会将昨日网点内部销售突出或者对我网点贡献较大的人员进行表扬更好的促进员工的工作热情。每个季度我会同网点内的员工进行沟通交谈，第一时间的知晓员工需求，更好的帮助员工解忧，这样就能更加充分的调动员工的积极性，以饱满的热情、振奋的精神面对客户，这样不仅提高的客户的满意度，同时也更好帮助销售的促成，提升了我网点各项指标的完成
三、 确保上半年KPI相关指标完成的具体措施
1、 相关指标的目标客户是否明确，是如何明确的
相关指标已经第一时间向网点全体员工进行了传达，并且将各项指标进行了分解，做到任务落实到天，责任落实到人。
业务的拓展在网点中是如何分工的？
通过磐石的这次培训我们所内的全体员工更加明确了自己岗位的责任，同时了提高了自己的各项业务技能和营销方法，在业务拓展方面我准备从低到高扩散，从高往低渗透的方式进行业务的拓展，让个人业务顾问抓住主要的业务指标积极主动的维系客户，针对前期分层客户所提取的数据，进行高端客户和贡献度较高的客户的维系，对高端客户进行最广泛的产品的覆盖，最大程度的挖掘客户的潜力，同时在全网点内树立业务顾问业绩榜样，调动全体员工一起努力完成各项指标。积极推进高向低推荐客户机制，并且将买单工资与之挂钩，满足客户需求，更好的为客户服务，从而加大潜在客户的开拓业务。
四、 对网点的近期规划
二季度、三季度及全年的发展规划、目标及工作按排
规划：完成各项指标任务
目标：中间业务，存款等各项指标的分解
工作安排：5月底前争取完成第二季度任务的（）%
6月份（）完成第三季度的%主打产品是什么
7月份（）完成第三季度的%主打产品是什么
8月份（）完成第三季度的%主打产品是什么
